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中国澳门威尼斯的由来,中小银行“补血”忙永续债发行迎高峰
发表日期:2019-12-26 09:30:32 | 点击数:4975 次
本文摘要:业内人士分析认为,在政策支持下,未来中小银行或将迎来“补血”高峰。永续债升温今年11月以来,台州银行、徽商银行永续债发行计划相继获批,永续债发行阵营扩容。11月25日,威海市商业银行披露了永续债发行计划,以及山东银保监局的相关批复,同意该行发行不超过30亿元永续债。今年以来,在政策的支持下,商业银行永续债的发行持续升温。

中国澳门威尼斯的由来,中小银行“补血”忙永续债发行迎高峰

中国澳门威尼斯的由来,近期,多家中小银行密集披露包括无固定期限资本债券(以下简称“永续债”)在内的资本补充计划及需求。

11月26日,徽商银行发布公告称,拟于11月29日至12月3日发行100亿元永续债,募集资金将用于补充其他一级资本。而在这之前的11月25日,威海市商业银行也披露计划发行30亿元永续债。

《中国经营报》记者注意到,对于中小银行来讲,除迎来永续债高峰外,增资扩股、发行二级资本债补充资本的需求也逐渐增多。

11月,国务院金融稳定发展委员会第九次会议强调,要深化中小银行改革,重点支持中小银行多渠道补充资本。业内人士分析认为,在政策支持下,未来中小银行或将迎来“补血”高峰。

永续债升温

今年11月以来,台州银行、徽商银行永续债发行计划相继获批,永续债发行阵营扩容。

台州银行于11月8日宣布获准发行不超50亿元永续债,11月18日在银行间债券市场发行完成16亿元规模的2019年第一期永续债。11月26日,徽商银行公告称,拟于11月29日至12月3日发行100亿元永续债,募集资金将用于补充其他一级资本。

此外,根据监管部门批复,更多银行永续债“在路上”。

中信银行公告显示,该行11月26日收到《中国人民银行准予行政许可决定书》,同意其在全国银行间债券市场发行不超过400亿元的永续债。11月25日,威海市商业银行披露了永续债发行计划,以及山东银保监局的相关批复,同意该行发行不超过30亿元永续债。11月21日,四川银保监局发布批复称,同意泸州银行发行不超过30亿元的永续债,按照规定计入该行其他一级资本。

今年以来,在政策的支持下,商业银行永续债的发行持续升温。截至目前,已经有工商银行、农业银行、中国银行、建设银行以及交通银行等5家国有行,以及民生银行、华夏银行、浦发银行等多家股份制银行成功发行了永续债。此外,招商银行、平安银行、兴业银行、江苏银行等多家银行也披露了发行永续债的计划。

新网银行首席研究员、国家金融与发展实验室特聘研究员董希淼认为:“对银行而言,发行永续债的作用在于补充其他一级资本。对上市银行来说,永续债可以增加其他一级资本,改变其他一级资本较少、二级资本较多等问题,进一步优化资本结构;对非上市银行来说,永续债拓宽资本补充来源,增加一级资本补充工具。永续债可缓解非上市中小银行的资本压力,有助于其回归本源、专注主业。”

关于中小银行或迎来永续债发行潮,兴业研究策略分析师郭益忻对记者表示:“目前来看,凭借着今年以来永续债在国有大行试点的成功经验,永续债也将成为中小银行补充一级资本的主要渠道。”

多渠道“补血”

除永续债外,近期中小银行补充资本的渠道在不断丰富。

数据显示,截至10月末,今年商业银行二级资本债的发行规模已达5225.5亿元,创历史新高,相比2018年全年增加三成。此外,今年11月以来,截至11月28日,已经有超过15家银行披露增资扩股计划,其中主要包括非上市的城商行和农商行。

目前商业银行资本压力主要源自何处?郭益忻表示:“在收入承压、不良暴露的形势下,银行通过内源补充资本的规模是有限的。一方面,银行资产增速目前大体与名义gdp增速相匹配,不具备大幅扩张基础和条件;另一方面,利率并轨推进,息差存在收窄压力;此外,资产质量暴露也会对利润造成侵蚀。整体来看,银行资本内生积累能力趋弱,为应对未来业务发展和行业变局,仍然需要持续地进行资本补充。”

关于资本压力,华北某城商行管理人士表示,今年以来,随着银行业务结构的调整,中小银行同业及投资类资产业务比重减少,同时贷款力度增加,加之根据监管要求,银行表外资产转表内等增加了对资本的消耗。

中国民生银行首席研究员温彬认为,强化资本管理,有利于提升中小银行风险抵御能力,因此如何加快补充银行资本、推动银行资本工具创新成为当务之急。“中小银行多渠道补充资本的市场环境、配套政策和体制机制将进一步理顺。目前,上市的中小银行较少,外源融资能力受限,部分扎根服务基层、经营业绩较好的中小银行将加快上市步伐。部分中小银行发行永续债、二级资本债补充资本的几率提升。”

关于补充资本金的方式,华东某城商行董办人士表示,大致分为三类:补充核心一级资本主要通过留存收益、ipo、增发、配股、可转债等方式进行;补充其他一级资本主要有优先股、永续债等方式;补充二级资本主要是二级资本债。关于目前部分中小银行资本充足率下降等问题,该董办人士表示:“随着业务发展资本充足率下降是正常的,此前,中小银行主要的补充渠道是利润积累、增资扩股和发行二级资本债。”

展望未来,中小银行补充资本的其他渠道或将扩容。郭益忻表示:“非上市优先股,非上市可转债、转股型二级资本债也有望陆续推出,丰富资本补充的工具箱。”

温彬表示,建议监管部门在探索创新更多适合中小银行的资本补充工具,充分考虑中小银行需求和可能,给予差异化资本补充门槛等政策支持。另一方面,监管部门也将通过严格考核、窗口指导等,引导中小银行主动节约资本消耗,提升资本管理能力。

来源: 中国经营报

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